1人目、五十路でも欲求不満が止まらない近所のスポーツセンターの水泳に通うLカップの千春さん。若いチ●ポをやりたい放題。チンカスごとしゃぶりつき、年甲斐もなくヌルヌルになってしまった熟マ●コに強●クンニを要求しマン汁を舐めさせる！2人目、Gカップの加代さん、近所先頭の女将。若い裸みて実はアソコを濡らしていたがある日年下くんに声をかけ、家に押しかけ自ら服を脱ぎ出し、年下チ●ポを入念にかわいがる。

1人目、58才、かよさん。Jカップで、歳のわりにおっぱいにハリがあり、垂れずに形がとても綺麗。長い乳首をコリコリいじられその気に…。ズボンを強引に脱がし、フェラでイカせようとしたが、挿入され、逆に何度もイカされるはめに…。2人目、50才、さえこさん。174cmと高身長でモデル体系な熟女。欲求不満な様子で、洗ってないチ●コをチンカスごと舐めまわす。くさいと言いながらうれしそうにザーメンを吸い取る…。