二人が泊まるホテルに会長が上京して来て、急遽その一部屋に泊まる事になった。他は全て満室であり、困り果てた女部長と部下は…。突然、同室になった二人はお酒も入り…。「僕、好きな人が…、同じ会社の人で…」今まで隠していた部下の思いが二人だけの部屋で爆発する。「こんなのダメッ、あなたは私の部下なのよ！」「でも部長のパンツ濡れてます」「会社クビになるわよ！」だが、しつこく胸や陰部を愛撫され、上司から女へと変わってしまう部長。事故を起こし出張に行けなくなった女子社員の手違いで、その夜部下の男と相部屋になってしまった上司だが、その部下が突然彼女に！ヤリたくて我慢できなくなった部下は上司にいきなり抱きつき…。「何するのぉー、お風呂に入ってないから！あっ、ダメダメ突いちゃダメー」「部長としたかったんです！」悲鳴に近い大声で抵抗する部長だが部下の巨根で理性は崩壊し…。「あー、オメコいいー！」獣のように快楽を貪る大阪の上司。二話収録。

穏やかな表情とふくよかな肉体に加え関西弁が癒しの雰囲気を醸す五十路の母親は久しぶりに帰省してきた息子と対面を喜んだ。可愛い息子に大きく柔らかな乳房を触りたいと甘えられ困惑するが豊満の肉体と完熟マ○コを弄られ女を露わにし快楽に喘ぐ。母に歪んだ愛情を示す息子は勃起チ○コを舐めさせやがては禁断の交わりに及び五十路母の膣中へと射精する。初撮りデビュー作品！